คำถามเหล่านี้จะพบเจอได้ทุกๆวัน กับทุกบริษัทที่มีพนักงานขาย ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ที่การแข่งขันสูงขึ้น และเป็นยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญกับองค์กร เพื่อที่จะนำมาดู สรุป และวิเคราะห์

ดังนั้นการที่จะได้ข้อมูลของพนักงานขายมาพิจารณาแบบต่อเนื่อง รวดเร็ว บริษัทจึงควรพิจารณาที่จะมีทูลหรือแพลตฟอร์มที่ดี สำหรับการใช้งานของพนักงานขาย

Sales CRM platform เป็นทูลที่องค์กรสามารถนำมาใช้เพื่อที่จะได้ข้อมูลต่างๆที่ต้องการ และสามารถตอบทุกคำถามที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลที่ดี ถูกต้องจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กร และการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ก็สามารถทำให้บริษัทสามารถนำมาพิจารณา วิเคราะห์ เพื่อแก้ไข และปรับปรุงการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของทีมขาย

Pipedrive เป็น Sales CRM ที่ใช้งานง่าย เหมาะกับองค์กร SME ที่ต้องการทูลในการติดตามงานขาย ลองมาดูวีดีโอด้านล่างนี้ เพื่อจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจน สำหรับการใช้งาน Pipedrive

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

หลักการทำงานก็คือ บริษัทจะทำการจัดเตรียมชุดคำถามเป็นแบบต่อเนื่อง เพื่อที่จะเรียนรู้และกำหนดว่าลูกค้ารายนี้สนใจตัวสินค้ามากน้อยแค่ไหน ถ้าสนใจมากก็จะทำการส่งลีดนี้ให้พนักงานขายดูแล รวมทั้งยังสามารถกำหนดกิจกรรมให้กับพนักงานขายโดยอัตโนมัติได้ด้วย

ลองมาดูการทำงานจากวีดีโอด้านล่างนี้ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

หกอย่างที่ควรรู้สำหรับการใช้งาน Pipedrive

* จัดการกับโอกาสและดีลของงานขาย

Pipedrive มีเครื่องมือที่เรียกว่า Leadbooster Chatbot ซึ่งทำหน้าที่ในการคัดเลือกลีดที่ดี แล้วทำการนัดหมาย ซึ่งการนัดหมายจะไปปรากฎบนปฏิทินของพนักงานขายโดยอัตโนมัติ

รวมทั้ง Pipedrive ยังมีเวปฟอร์มให้ใช้งาน ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าใส่บนฟอร์มจะถูกส่งไปเป็นดีลใหม่อัตโนมัติ

* ติดตามงานสื่อสาร

Pipedrive สามารถติดตามทุกการสื่อสารที่เราใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล การโทรเข้าและออกบนมือถือ การโทรออกผ่าน Pipedrive

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดทุกๆกิจกรรมบนปฎิทินของ Pipedrive ซึ่งมันจะแสดงบนหน้ากระดานของดีลด้วย ทำให้เราติดตามดีลนั้นได้ว่า เราทำอะไรไปแล้วบ้าง และทำให้ผู้ร่วมงานที่สามารถเข้ามาดูดีลนั้นติดตาม ช่วยเหลืองานได้อย่างรวดเร็ว แทนการที่จะต้องมาถามและเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่

* ทำงานแบบอัตโนมัติและยอดขายเติบโตขึ้น

Pipedrive มีทูลที่เรียกว่า Workflow automation ซึ่งมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน มันทำให้การทำงานซำ้ๆที่ต้องทำบน Pipedrive ถูกเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานซำ้ๆ และความผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดจากการพิมพ์ซ้ำ

* มีแดชบอร์ดและรีพอร์ทที่สามารถปรับแต่งเองได้

เมื่อระบบการทำงานมีการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจะทำให้มันมีความหมายที่เข้าใจง่ายกับบริษัทได้อย่างไร และตัววัดที่บริษัทเลือกจะดูมีอะไรบ้าง

แต่ละบริษัทอาจจะเลือกดูด้วยตัววัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น Pipedrive จึงทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการสร้างแดชบอร์ดและรีพอร์ทที่สามารถปรับแต่งเองได้

* ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

Pipedrive มีระบบที่ปกป้องข้อมูล ทั้งในส่วนการแบ็คอัพข้อมูลและการทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย

แอดมินสามารถเข้าไปดู Dashboard security ซึ่งจะแสดงผู้ใช้งานที่ทำการล็อกอินผ่านเครืองมือสื่อสารต่างๆ ภายในระยะเวลา 2 เดือน รวมทั้งให้คำแนะนำในการทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Pipedrive ได้รับการรับรอง SOC2, SOC3, US-EU Privacy Shield, and ISO/IEC 27001:2013

* มีแอพบนโมบายให้ใช้งานและมี Marketplace สำหรับเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆได้

Pipedrive มีโมบายแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย ทำให้พนักงานขายใช้งานซีอาร์เอ็มได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาไปพบลูกค้า พนักงานขายสามารถเรียกดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือทำการบันทึกหลังคุยกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อย

นอกจากนั้น Pipedrive ยังมี Marketplace ซึ่งเป็นที่ๆบริษัทสามารถเข้าไปดูว่ามีแอพพลิเคชั่นไหนน่าสนใจ และสามารถนำมาใช้งานและทำการเชื่อมต่อกับ Pipedrive ได้บ้าง

การเชื่อมต่อกันจะทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น เพราะเป็นการสร้าง workflow automation ในการทำงาน

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

หรือบางครั้งบริษัทอาจจะมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นบางตัวที่อยู่ใน Marketplace อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทก็สามารถทำการเชื่อมต่อกับ Pipedrive เพื่อที่จะทำให้การทำงานระหว่างแอพพลิเคชั่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เวปไซด์สำหรับ ​Marketplace | https://marketplace.pipedrive.com

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับ บริษัทสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ปรับแต่งและเปลี่ยนโฉมได้

LiveChat เป็นมากกว่าหน้าต่างแชทธรรมดา

ลองเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติม | LiveChat

แพลตฟอร์มแบบครบวงจรเพื่อสร้าง ปรับใช้ และติดตามแชทบ็อตผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้การทำงานเป็นไปได้โดยอัตโนมัติด้วยการสร้างแชทบอทอเนกประสงค์ ด้วยแม่แบบ (template) ที่หลากหลายและเครื่องมือสร้างภาพ (visual builder)

ลองเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติม | ChatBot

ระบบตั๋วที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการการสื่อสารทางอีเมลกับลูกค้า แปลงข้อความเป็นตั๋วที่คุณสามารถจัดเก็บและติดตามได้ในที่เดียว ประหยัดเวลาของพนักงานที่ให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

ลองเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติม | HelpDesk 

เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ดีที่สุดในการจัดการและแบ่งปันความรู้ภายในของทีม และยังเป็นศูนย์สาธารณะไว้ช่วยเหลือลูกค้า ช่วยตอบคำถามลูกค้าด้วยบทความที่แนะนำโดย AI ซึ่งพนักงานที่ให้บริการสามารถแบ่งปันบทความนี้ได้ด้วยในการแชท

ลองเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติม | KnowledgeBase

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ sujit.c@uncsolutions.com หรือ (+6681) 823 2988

ผู้ใช้งานสามารถโทรออกได้จากคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน Pipedrive อยู่ เพียงแค่เลือกเบอร์ติดต่อที่เราได้เคยทำการบันทึกไว้ในส่วนของ “Contact” และทำการกด “Start Call”

เราสามารถทำการบันทึกเสียงที่ได้พูดคุยกับลูกค้าได้ด้วย และเมื่อจบการคุย เราก็ทำการบันทึกการโทรออกครั้งนี้ให้เป็นกิจกรรม (activity) ซึ่งจะไปปรากฎบนหน้ากิจกรรมของดีลและ/หรือของคนติดต่อ

ฟีเจอร์นี้ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกอย่างมาก ไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ภายนอก ไม่จำเป็นต้องกดเบอร์โทร และยังสามารถบันทึกเสียงได้ ซึ่งผู้ใช้งานคนอื่นที่อยู่ในทีมก็สามารถจะเข้ามาเปิดฟังได้ในหน้าของกิจกรรมของดีลหรือของคนติดต่อ ทั้งนี้ดีลนั้นหรือคนติดต่อนั้นต้องถูกอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูลในทีมก่อน

สามารถดูการใช้งานฟีเจอร์ Caller ได้ตามวีดีโอด้านล่างนี้

หมายเหตุ Caller เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่อยู่ในระดับ Professional และ Enterprise

Caller ไม่รองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์ Safari เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดเราขอแนะนำให้ใช้ Chrome หรือ Firefix เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณเมื่อใช้ Pipedrive

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ (desktop) แท็บเล็ต (tablet) และมือถือ (mobile)

แอพพลิเคชั่นและข้อมูลจะถูกเก็บและรักษาเป็นอย่างดีบนระบบคลาวด์ มีระบบความปลอดภัยสำหรับข้อมูล ดังนั้นการใช้งานจึงสามารถทำได้ทุกเวลา ไม่ว่าเราจะทำงานที่ไหนก็ตาม

ในยุคปัจจุบันนี้ การใช้งานแอพพลิเคชั่นใดๆก็ตามรวมถึงซีอาร์เอ็ม การคำนึงถีงความสะดวกของการใช้งาน การใช้งานง่าย สามารถใช้ได้กับทุกดีไวซ์ ทุกสถานที่ ทุกเวลา มีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องทำงานที่บ้าน หรือที่ไหนก็ตามที่สะดวกกับการทำงาน

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับระบบ Pipedrive CRM 

* Pipedrive does backups. And then doing  Backups of backups.

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกสำรองแบบเรียลไทม์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่แยกต่างหากซึ่งเราสามารถสลับไปใช้ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์หลักมีปัญหา จากนั้นเราทำการสำรองข้อมูลอีกครั้งสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นประจำทุกคืน เราได้ทำการเข้ารหัสของข้อมูลที่สำรองไว้ด้วยทุกคืนและส่งไปยังที่ปลอดภัยเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลอย่างดีเยี่ยม

* Your data is in good hands.

ข้อมูลที่อยู่ใน pipeline ทั้งหมดเป็นข้อมูลของบริษัทของคุณ และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นเช่นนั้น เราได้ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจสูงสุดตลอดการใช้งานและความปลอดภัยสำหรับการบันทึกข้อมูล ข้อมูลของบริษัทแต่ละแห่งจะถูกจัดเก็บแยกกันในระบบฐานข้อมูลที่ Pipedrive ได้มีการใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจไปยังข้อมูลของบริษัทอื่นๆ

* Simplified log in, Enhanced security.

Pipedrive นำเสนอหลากหลายวิธีการล็อคอินแอคเคาท์ที่ได้มาตรฐาน บริษัทยังสามารถกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนแบบ 2-factor ได้ด้วย

และถ้าบริษัทใช้งานในระดับ Professional Plan ก็ยังสามารถกำหนดค่าและเปิดการใช้งาน Single SIgn On (SSO) ในแอคเคาท์ของบริษัทได้ด้วย

* SOC2 Certified Service Provider.

การรับรองของ SOC2 จะคลอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

• ความปลอดภัย: ทุกส่วนของระบบ Pipedrive ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
• ความพร้อมใช้งาน: Pipedrive พร้อมสำหรับการทำงานและใช้งานตามที่ตกลงและให้คำมั่นสัญญา
• การรักษาความลับ: ข้อมูลที่กำหนดให้เป็นความลับได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี
• ความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวม ถูกใช้ ถูกเก็บรักษา เปิดเผย และทำลายโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Pipedrive’s privacy policy

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

มันสำคัญมากที่บริษัทควรเลือกซีอาร์เอ็มซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับจำนวนผู้ใช้งาน และสามารถวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้ในอนาคต

2. ประเภทซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ทางด้านการบริหารโครงการคงไม่เหมาะกับทีมขายที่จะใช้งานเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ซีอาร์เอ็มที่ถูกพัฒนามาให้กับพนักงานขาย

ซอฟต์แวร์ซีอาร์เอ็มจะทำให้ทีมขายรับรู้ถึงเป้าหมาย ขั้นตอนการขาย ดีลแต่ละดีลพร้อมระบุว่าอยู่ในขั้นตอนไหนของการขาย วันที่ถูกกำหนดไว้สำหรับดีลที่จะต้องปิดการขาย

3. การปรับแต่งการใช้งานของซีอาร์เอ็มซอฟต์แวร์

ความสามารถที่จะปรับแต่งการใช้งานซีอาร์เอ็มทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกชอบและลดแรงเสียดท้านในการใช้งานซอฟต์แวร์ลง ดังนั้นมันจะสามารถเพิ่มการใช้งานและเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

นอกจากนั้นเมื่อมีการเพิ่มธุรกิจใหม่ในบริษัท การปรับแต่งได้ง่ายก็จะช่วยให้ซีอาร์เอ็มซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี

4. งบประมาณที่บริษัทมี

ซีอาร์เอ็มซอฟต์แวร์ที่ไม่คิดราคา (Free) ตลอดการใช้งานอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ครบถ้วน

มันยังมีโซลูชั่นที่ไม่แพงในตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ดีเยี่ยมให้กับธุรกิจอย่างเช่น Pipedrive

โซลูชั่นที่แพงก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดให้กับองค์กร

แต่ถ้าเราเจอโซลูชั่นที่ใช่ แต่อาจจะแพงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้นิดหน่อย ก็อาจจะมองถึงประโยชน์ที่ได้รับทั้งวันนี้และอนาคตว่าคุ้มค่าไหม

5. บริการที่ได้รับทั้งก่อนการใช้งานและหลังใช้งานสำหรับซีอาร์เอ็มซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่ดีควรมีการให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังใช้งาน ควรมีทีมที่สามารถแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และวรมีช่องทางในการติดต่อที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือไลฟ์แชท เพราะบริษัทมีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะรอความช่วยเหลือได้นาน

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งของ Pipedrive คือการสร้างตารางวันและเวลาเพื่อให้คนที่เราต้องการพบได้เลือกตามที่เขาสะดวก

เคยบ้างไหมที่เวลาเราต้องการพบลูกค้า แล้วต้องโทรไปเพื่อนัดหมายวันและเวลากัน หรือต้องส่งอีเมลไปเพื่อตกลงวันและเวลา เราอาจต้องโทรไปหาลูกค้าหลายครั้งเพื่อที่จะนัดวันและเวลาที่สะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่าย หรือรับส่งอีเมลกันหลายรอบเพื่อที่จะตกลงวันและเวลากันได้

Pipedrive มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Scheduler เพื่อช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น ด้วยการกำหนดวันและเวลาที่เราสะดวก หลังจากนั้นเราก็ส่งไปให้ลูกค้าเลือกตามที่เขาว่าง

ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนวันและเวลา ก็สามารถทำได้โดยการ Reschedule แล้วเลือกวันและเวลาที่ยังเหลือว่างอยู่

เราลองมาดูวีดีโอด้านล่างนี้เพื่อทำให้เห็นภาพของการใช้งาน

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ไม่แน่ใจว่ามีผู้ใช้งานคนไหนเคยลองเข้าไปดู “Updates” ที่อยู่ใน User profile หรือเปล่า มันเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง ที่ไว้สำหรับดูการเปลี่ยนแปลง (updating) ของกิจกรรม ดีล บุคคลที่ติดต่อ บริษัทที่ติดต่อ

บางครั้งผู้ใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น วัน เวลา โน๊ต ในกิจกรรมที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าผู้ใช้งานต้องการดูว่าเปลี่ยนมาจากอะไร (orginal content) ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ “Updates”

และบางครั้งกิจกรรมอาจถูกแก้ไขข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน เราซึ่งเป็นเจ้าของของกิจกรรม ก็สามารถเข้ามาดูได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ปกติ “Updates” จะขึ้นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด และจะแสดงให้ดูได้อยู่ที่ 40 รายการ

ดังนั้นถ้าต้องการติดตาม (tracking) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม ดีล บุคคลที่ติดต่อ บริษัทที่ติดต่อ ฟีเจอร์ “Updates” ก็จะช่วยผู้ใช้งานได้

การเข้าไปดูก็ง่ายดาย เพียงคลิกไปที่ User profile เลือกที่ Updates ก็จะเห็นข้อมูลต่างๆที่เปลี่ยนแปลง