July, 2018

Pipedrive | Contacts Timeline (Contacts View)

เป็นอีกวิวหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมันสามารถทำให้พนักงานขายเห็นว่า ลูกค้าหรือเป้าหมายคนไหนควรได้รับการติดต่อแล้วหรือยังในช่วงเวลาที่พนักงานขายกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น พนักงานขายกำหนดไว้ว่าควรจะต้องติดต่อกับลูกค้าหรือเป้าหมายให้ได้อย่างน้อยเดือนละครั้ง Contact Timeline ของ Pipedrive ก็จะสามารถค้นหาได้ว่ามีลูกค้าหรือเป้าหมายไหนที่ยังไม่ได้รับความสนใจหรือติดต่อภายใน 1 เดือน ดังนั้นมันก็จะอำนวยความสะดวก ทำให้พนักงานขายสามารถค้นหารายชื่อของลูกค้าหรือเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนั้นยังทำให้พนักงานขายไม่พลาดที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือเป้าหมาย บางครั้งโอกาสก็อาจจะมาจากการที่เราได้ติดต่อกลับไปยังลูกค้าเดิมหรือเป้าหมายใหม่ เราลองมาดูวิธีการใช้งาน Contact Timeline และหน้าตาของมันว่าเป็นอย่างไรตามภาพด้านล่างนี้ จะเห็นว่ามันเป็นวิวที่มีประโยชน์ ให้เราห็นภาพของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการติดต่อตามข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หรือคลิกเพื่อเพิ่มรายละเอียดได้ Pipedrive เป็นเครื่องมือที่ช่วยพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะการนำเสนอเป็นแบบ visual view สามารถทำงานแบบ drag and drop และคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่ม (drill down) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (081) 823 2988 หรือ email at sujit.c@uncsolutions.com

Why selecting PIPEDRIVE?

จุดเด่นของ Pipedrive (Sales CRM) คือ ความง่าย (Simple) แต่ได้ผล (Effective) เราได้รวบรวมจุดเด่นของ Pipedrive เป็นดังต่อไปนี้ 1. ใช้งานง่าย ถ้าใช้งาน Excel เป็น ย่อมใช้งาน Pipedrive เป็นอย่างแน่นอน การใส่ข้อมูลก็จะเป็นแบบตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้เอง (natural learning) ไม่มีความจำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน (manual) 2. Pipedrive เป็น Sales CRM ที่จะเหมาะมากที่จะนำไปใช้กับทีมขายหรือพนักงานขาย โดยเฉพาะทีมที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำ และมีกิจกรรมที่ต้องทำกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปิดการขาย เช่น โทรหา ส่งใบเสนอราคา ส่งข้อมูล ไปพบ ประชุม ทำเดโมหรือทดลองสินค้า พรีเซนต์ ทานข้าว เป็นต้น เพราะว่า Pipedrive จะมี Activity view ที่คล้ายกับ Calendar view และเราสามารถจะใส่นัดหมายต่างๆลงไป รวมทั้งสามารถกำหนดการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์หรือมือถือ [...]

Part I: KPIs for Sales Team?

อะไรที่บริษัทสามารถนำมาพิจารณาเป็นดรรชนี (index) ที่วัดการทำงานของพนักงานขายได้บ้าง พนักงานขายมักจะถูกวัดผลการทำงานจากยอดขาย โดยอาจวัดทุกเดือนหรือทุกไตรมาส นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีการวัดการทำงานของเซลส์จากดรรชนี (index) อื่นๆอีกหรือไม่ อย่างเช่น กิจกรรมที่ทำกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโทรไปหา ส่งใบเสนอราคา ไปเยี่ยม ทำเดโม (do demo) ส่งข้อเสนอ (submit proposal) ไปทานข้าวกลางวัน หรือ จำนวนดีลหรือโอกาสที่เปิดใหม่ (open deals) แต่ละบริษัทก็จะมีวิธีการวัดการทำงานของเซลล์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการกระตุ้นการทำงานของพนักงานขาย และการแบ่งปันข้อมูลการขายระหว่างเซลส์ที่ไม่เหมือนกัน Pipedrive จะมีเครื่องมืออันหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรเห็นความเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือดีลของเซลล์แต่ละคน โดยสามารถนำเสนอเป็นรายงาน (report) ได้ดังต่อไปนี้ 1. รายงานแสดงผลของกิจกรรมของเซลล์แต่ละคน หรือ รายงานแสดงผลของกิจกรรมของเซลล์ทั้งหมดที่ใช้ Pipedrive 2. รายงานแสดงผลของดีลที่เปิดทั้งหมดและความเคลื่อนไหวของดีลต่างๆของเซลล์แต่ละคน หรือ รายงานแสดงผลของดีลที่เปิดทั้งหมดและความเคลื่อนไหวของดีลต่างๆของเซลล์ทั้งหมดที่ใช้ Pipedrive สำหรับหัวข้อที่ 1 เราจะแสดงให้เห็นอย่างง่ายจากรูปภาพด้านล่างนี้ ภาพแรก เป็นรายงานแสดงผลของกิจกรรมที่ได้สร้างขึ้น โดยจะแสดงผลของยูสเซอร์ทั้งหมดที่ใส่ข้อมูลใน Pipeline for Services ในช่วงเวลาที่เลือกซึ่งก็คือปีนี้ โดยปกติแล้วยูสเซอร์ที่เป็นแอดมินของระบบจะสามารถดูรายงานแสดงผลของแต่ละคนได้จาก Tab Statistics ในขณะที่ยูสเซอร์ทั่วไปจะดูได้เพียงรายงานของตัวเองจาก [...]

How can Pipedrive help a firm to achieve its goal?

วัตถุประสงค์หนึ่งของบริษัท ย่อมต้องมีเรื่องของยอดขาย ซึ่งบริษัทจะทำอย่างไรให้มียอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยปกติแล้วบริษัทจะกำหนดยอดขายเป็นรายปี แล้วนำมาแบ่งย่อยเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือน หลังจากนั้นก็จะทำการแบ่งย่อยลงไปให้เซลล์แต่ละคนดูแลยอดขายของตัวเอง โดยมีการรีวิวยอดที่ทำได้เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู้กับธุรกิจของบริษัท Pipedrive มีเครื่องมืออันหนึ่งที่สามารถช่วยให้บริษัทเห็นภาพรวมยอดขายของบริษัท หรือจะดูภาพรวมของยอดขายแต่ละคน ดังที่เห็นจากภาพด้านล่างนี้ เราเรียกมันว่า Forecast view เรายังสามารถดูรายละเอียดของดีลแต่ละดีลได้ โดยการคลิกเลือกดีลที่ต้องการดู เพียงเท่านี้บริษัทหรือผู้บริหารก็สามารถจะติดตามยอดขายในแต่ละเดือนได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส หมายเหตุ ยูสเซอร์ (user) แต่ละคนจะมีสิทธิ์ดูได้เพียง forecast view ของตัวเอง การที่จะดู forecast view ของคนอื่นต้องมีสถานะเป็น Admin หรือได้รับอนุญาติจาก users รายนั้น (followers) Pipedrive เป็นซอฟท์แวร์ที่อยู่บนระบบคลาวด์ที่มีการใช้งานได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ทดลองใช้งานฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น เพียงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (081) 823 2988 หรือ email at sujit.c@uncsolutions.com

3 Features We Should Play In PIPEDRIVE

3 ฟังก์ชันการใช้งานที่เราควรรู้และนำไปใช้งานสำหรับ PIPEDRIVE   1) การสร้างขั้นตอนการขาย (sales stage) มันจะดีไหมถ้าเราหรือบริษัทสามารถกำหนดขั้นตอนการขาย (sales stage) ของบริษัทเอง เพราะแต่ละบริษัทอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของธุรกิจ PIPEDRIVE ให้เราสามารถสร้างขั้นตอนการขาย (sales stage) ที่เหมาะกับธุรกิจและทีมขายของบริษัท และเราสามารถกำหนดความน่าจะเป็น (%) ของแต่ละ sales stageได้ ตัวอย่างเช่น การมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเอง (lead in) = 10%, การติดต่อลูกค้า = 20%, การเสนอราคาให้ลูกค้า = 40% เป็นต้น PIPEDRIVE ยังให้เราหรือบริษัทสร้าง Pipeline ได้มากกว่า 1 pipeline เพราะบางบริษัทอาจจะมีทีมขายมากกว่าหนึ่งทีม และแต่ละทีมก็มีขั้นตอนการขาย (sales stage) ที่แตกต่างกัน เช่น ทีมขายเครื่องจักร และทีมขายการบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น     2) Pipedrive [...]