เราได้รวบรวมคำถามต่างๆที่มักจะถูกถามจากผู้สนใจใช้งาน Pipedrive ไม่ว่าจะมาจากทีมขาย แอดมินระบบ หัวหน้าทีม ผู้บริหาร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทที่กำลังพิจารณาการใช้งานเซลล์ซีอาร์เอ็มอยู่ ลองมาดูกันเลยครับว่ามีชุดคำถามอะไรบ้าง 1. Pipedrive เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศใด คำตอบ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) อยู่ในทวีปยุโรป 2. Pipedrive มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศใดบ้าง คำตอบ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia), อเมริกา (USA), อังกฤษ (UK), Lizboa, Czech Republic, and Dublin สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pipedrive.com/en/about 3. Pipedrive มีพนักงานกี่ท่าน คำตอบ มากกว่า 500 คน 4. Pipedrive มีบริษัทที่ใช้งานประมาณเท่าไหร่ คำตอบ ประมาณ 90,000 บริษัททั่วโลก 5. Pipedrive สามารถรองรับภาษาใดได้บ้าง คำตอบ สามารถรองรับได้ 16 ภาษาดังนี้ อังกฤษ (US) [...]

Pipedrive มีโมบายแอพให้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเล่น Pipedrive ได้ทุกที่ ทุกเวลา สิ่งหนึ่งที่โมบายแอพ Pipedrive ยังไม่ได้ตอบโจทย์ของการใช้งาน ก็จะเป็นเรื่องรีพอร์ท ที่ยังไม่สามารถดูได้ ดังนั้นถ้าผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายต้องการดูสรุปรีพอร์ท ก็จะต้องเข้าไปดูบน Pipedrive web based ในปีนี้ Pipedrive มีรีลิสฟีเจอร์ใหม่ๆออกมา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Sales Insight Mobile app. มันจะเป็นโมบายแอพอีกตัวหนึ่งสำหรับหัวหน้าทีมที่จะคอยดู ติดตาม การทำงานของพนักงานขาย และสามารถที่จะดูว่ามีดีลที่ชนะ ดีลที่แพ้ หรือดีลที่เปิดใหม่ขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาเท่าไหร่ ซึ่งสามารถดูได้แบบแยก Pipeline หรือรวม Pipelines ทั้งหมด โดยหน้าจอจะแสดงผลของพนักงานขายทั้งหมดที่มีดีลที่ชนะ ดีลที่แพ้ หรือดีลที่เปิดใหม่ขึ้นมาแล้วแต่เราเลือก และเมื่อเราคลิกไปที่พนักงานขายคนใดคนหนึ่ง มันก็แสดงข้อมูลต่อว่ามีดีลชนะ ดีลแพ้เท่าไหร่ รวมถึงแสดงสรุปกิจกรรมที่ทำเสร็จ และกิจกรรมที่ได้เพิ่มเข้ามาในช่วงเวลานั้นๆ Sales Insight Mobile app. เป็นเหมือนสรุปข้อมูลยอดขายและจำนวนดีลที่ทำได้ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้เห็นภาพรวมอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการดูข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ก็สามารถตามต่อโดยการเข้าไปดูที่ Pipedrive web based ฟีเจอร์ใหม่นี้สามารถใช้ได้เฉพาะระดับ [...]

Pipedrive มีรีพอร์ทและแดชบอร์ดให้ผู้ใช้ พนักงานขาย หัวหน้าทีม และผู้บริหารได้ดู ติดตาม และเข้าใจยอดขายบริษัทและการทำงานของพนักงานขายแบบเรียลไทม์ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ activities effort, pipeline performance, and sales performance ซึ่งแต่ละหัวข้อ จะมีเมทริกซ์ในการวัดที่ถูกกำหนดมาให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องมาสร้างเมทริกซ์ หรือกำหนดตัววัดขึ้นมา การใช้งานก็จะง่าย การดูและเข้าใจก็จะตรงไปตรงมา (straightforward) แต่บางครั้ง บริษัทก็อยากจะสร้างเมทริกซ์ในการวัดขึ้มมาเอง เพื่อที่จะแสดงผล (reports and dashboards) ในสิ่งที่ผู้บริหาร หรือหัวหน้าทีมขายอยากจะดู มันเลยทำให้ Pipedrive ได้นำเสนอฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาในปีนี้ที่เรียกว่า Insight นอกจากนั้นยังสามารถแชร์แดชบอร์ดที่สร้างขึ้นมาให้กับคนอื่นได้ดูโดยการส่งลิงค์ไปให้ จะเป็นพับบลิคลิงค์ (public link) โดยหน้าแสดงผลไม่จำเป็นต้องล็อคอิน ฟีเจอร์ Insight จะมีให้เฉพาะ Professional Level ขึ้นไปเท่านั้น สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001930658-Insights-feature-Beta- สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ    

Pipedrive มีหนึ่งฟีเจอร์ใหม่สำหรับปีนี้ที่น่าสนใจและมีความสำคัญ นั่นก็คือ Security Dashboard ซึ่งจะมีในระดับ Professional ขึ้นไป ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของธุรกิจที่ให้บริการกับลูกค้า ด้วยคุณสมบัติแดชบอร์ดความปลอดภัย บริษัทจะได้รับความโปร่งใสเต็มรูปแบบของการเข้าถึงของผู้ใช้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับ Pipedrive account ของบริษัท รวมถึงเคล็ดลับในการปรับปรุงการตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในระบบ Pipedrive แผงควบคุมความปลอดภัยสามารถเห็นได้โดยแอดมินเท่านั้น ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานทั่วไปเห็น แอดมินต้องทำการอนุญาตหรือเปิดใช้งานให้ เราลองมาดูวีดีโอด้านล่างนี้สำหรับฟีเจอร์ Security Dashboard สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001757818-Security-Dashboard สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ      

การใช้งาน Sales CRM of Pipedrive ค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน การเรียนรู้ที่จะใช้งานก็ค่อนข้างง่าย ก่อนที่ผู้ใช้งานจะเล่น Pipedrive บริษัทควรที่จะทำการวางแผนการใช้งาน สร้าง Pipelines และ Sales stages กำหนด Permission, Visibility และ ค่า Setting ให้กับผู้ใช้งาน คำถามด้านล่างนี้พอจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะได้นำมาสร้าง Pipelines & Sales stages และกำหนดค่าการใช้งานต่างๆ 1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการใช้งาน Pipedrive 2. ผลลัพธ์ (Expected results) ที่หวังไว้ว่าจะได้เห็น 3. มีทีมหรือผู้ใช้งานที่จะใช้เท่าไหร่ เป็นใครบ้าง รวมทั้งผู้บริหารและแอดมิน 4. ออกแบบ Pipelines และ Sales stages มีใช้กี่ทีม แยก Pipelines ตามแผนกหรือไม่ เริ่มต้นจากไหน [...]

ในแต่ละวันทำงาน เราอาจจะมีงาน หรือกิจกรรมที่ต้องทำหลายอย่าง บางคนอาจจะทำ To do list ไว้ เพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดการงานทั้งหมดในแต่ละวัน บางคนเลือกที่จะใส่ตารางงานบนปฏิทิน (calendar) แล้วมีการแจ้งเตือนงานแต่ละงานไว้ Pipedrive มีฟีเจอร์หนึ่งที่เราเรียกว่า Activity reminder emails ซึ่งเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ได้ โดยปกติแล้วพนักงานขายสามารถสร้างตารางงาน หรือกิจกรรมบนปฏิทิน (calendar) ของ Pipedrive เราสามารถเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนตารางงานได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นเรายังสามารถสร้างกิจกรรม (activity) แล้วมอบหมายให้คนอื่นรับผิดชอบได้ กิจกรรมนั้นก็จะไปอยู่บนตารางงานของคนๆนั้น Pipedrive calendar ยังสามารถทำการซิงค์แบบสองทาง (two-way sync) กับ Google Calendar ได้ด้วย เมื่อต้องการให้มี activity reminder เราอาจจะต้องดูภาพรวมว่าจะให้มีการแจ้งเตือนแบบไหนบ้าง อย่างไรเพื่อทำให้มีการรับข้อมูลที่แจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ Activity reminder emails ของ Pipedrive มีประโยชน์ในการทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานสำหรับกิจกรรมที่อยู่บน Pipedrive โดยทำการส่งอีเมล์ไปให้ซึ่งกำหนดได้ว่าให้ส่งไปไหนช่วงเวลาไหน แล้วยังกำหนดได้ด้วยว่าถ้ามีกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ให้ทำการแจ้งเตือนด้วย [...]

ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วเรื่อง Followers Pipedrive มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Notifications via an email สำหรับผู้ติดตาม ที่ติดตามผู้ใช้งาน (Users) ดีล (Deals) บุคคล (People) หรือบริษัท (Organisation) เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลใดๆในดีล บุคคล (People) หรือบริษัท (Organisation) รวมทั้งกิจกรรมที่ผูกติดกับดีล ลูกค้า หรือบริษัท ก็จะมีอีเมล์ส่งไปถึงผู้ติดตาม ซึ่งเราสามารถตั้งค่าการส่งอีเมล์ได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้งจะมีฟีดอัพเดท (update feed) ที่เกี่ยวข้องกับดีล บุคคล และบริษัทที่เราติดตามอยู่ รวมทั้งกิจกรรมที่ผูกติดกับดีล ลูกค้า หรือบริษัท ขึ้นให้เห็นบนหน้าการใช้งานของ Pipedrive ซึ่งเราต้องคลิกปุ่ม Sales Assist (รุปดวงไฟ) เมื่อพนักงานขายมีการทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลกัน แต่ละผู้ใช้งานอาจจะเข้าไปทำการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวกับ ดีล กิจกรรม ลูกค้า หรือบริษัท ที่กำลังใช้งานร่วมกันอยู่ ซึ่งการแจ้งเตือนผู้ติดตาม (Notfications For Followers) [...]

Pipedrive Sales CRM ที่ใข้งานง่าย ข้อมูลถูกจัดเก็บบนคลาวด์ มีฟีเจอร์หลากหลายให้ใข้งาน ที่สำคัญพนักงานรวมทั้งผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์บนโมบิลิตี้ ดีไวซ์ การใช้งานหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ Followers หรือที่เราเรียกว่า ผู้ติดตาม ถ้าเราต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนไหน ให้ใคร ก็ทำการเพิ่มผู้ติดตามสำหรับข้อมูลส่วนนั้น ให้กับคนที่เราต้องการแบ่งปันข้อมูลให้ ประโยชน์ของมันจะอยู่ที่ว่า บางสถานการณ์เราอาจจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลบางส่วนให้กับเพื่อนร่วมงาน พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานอิสระ (freelance) และบางทีเราอาจจะต้องปิดการแชร์ข้อมูลนั้นๆ ซึ่งหมายถึงการตัดผู้ติดตาม (disconnect followers) Pipedrive มีฟังก์ชั่นที่เรียกว่า Followers เราสามารถเพิ่มผู้ติดตามและตัดผู้ติดตามได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่สามารถแบ่งปันโดยการเพิ่มผู้ติดตามได้ก็คือ ดีล บุคคลที่เราติดต่อ บริษัทที่เราติดต่อ หรือแบบ Users Deals | ผู้ติดตามสามารถเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดีลนั้น ยกเว้นบุคคลที่ผูกติดกับดีลนั้น บริษัทที่ผูกติดกับดีลนั้น กิจกรรมที่ผูกติดกับดีลนั้น และอีเมล์ในกรณีที่ตั้งไว้เป็น Private People | ผู้ติดตามสามารถเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ยกเว้นดีลที่ผูกติดกับบุคคลนั้น บริษัทที่ผูกติดกับบุคคลนั้น กิจกรรมที่ผูกติดกับบุคคลนั้น และอีเมล์ในกรณีที่ตั้งไว้เป็น Private Organization | ผู้ติดตามสามารถเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น [...]

Pipedrive คือทูลสำหรับทีมขาย ที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานขายเป็นเรื่องง่าย ช่วยติดตามงานขายหรือดีล ช่วยทำให้เห็นภาพของงานขาย และมีรีพอร์ทสรุปผลงานขายแบบเรียลไทม์ บางครั้งการทำงานแต่ละดีล อาจจะมีพนักงานขายที่ดูแลมากกว่าหนึ่งคน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลลูกค้า หรือบางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ที่หัวหน้ามอบหมายให้ลูกน้องดูแล และหัวหน้าก็เฝ้าติดตามเพื่อจะคอยช่วยเหลือ หรือบางครั้งอาจจะเป็นพนักงานขายมอบหมายงานหรือดีลให้กับพนักงานชั่วคราว (Freelancer) ดูแล จะเห็นว่าจากสถานการณ์ต่างๆด้านบน เรามีความจำเป็นที่ต้องแชร์ข้อมูลของเราให้กับคนอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทำงาน ช่วยเหลือ หรือติดตาม Pipedrive สามารถที่จะตั้งค่าในส่วนของ Visibility ของข้อมูลได้หลายแบบขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เราเลือกใช้ สิ่งสำคัญก็คือว่า Pipedrive มีในส่วนที่เราสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลเปลี่ยนไปจากเดิมตอนไหน ใครเป็นคนเปลี่ยน และข้อมูลเดิมที่เปลี่ยนคืออะไร ซึ่งเราเรียกมันว่าการตรวจสอบย้อนหลัง (change logs) Pipedrive มี Change Logs ให้ดูสำหรับดีล คนติดต่อ และบริษัทที่ติดต่อ เมื่อพนักงานขายร่วมกันทำงานดีลๆหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนอาจจะเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับดีล คนติดต่อ หรือบริษัทที่ติดต่อ ได้ตลอดเวลา ถ้าพนักงานขายต้องการที่จะดูข้อมูลย้อนหลัง (Change Logs) ก็สามารถที่จะทำได้โดยคลิกไปที่ chang logs ตามภาพด้านล่างนี้       จะเห็นว่าการทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลมีความจำเป็นมากขึ้นในยุคนี้ ดังนั้นการมีแพลตฟอร์มที่ดี จะช่วยให้องค์กรทำงานร่วมกัน [...]

Content หรือเนื้อหาที่สามารถเป็นได้ทั้ง ข้อมูล ภาพ และเสียง ซึ่งจะมีมากมาย หลากหลาย แล้วสามารถถูกจัดเก็บใน คอมพิวเตอร์ Flash drive มือถือ แท็บเล็ต หรือในระบบคลาวด์เช่น Dropbox Google Drive OneDrive Communication เป็นวิธีของการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือหลายๆคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เรามีวิธีการสื่อสารมากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นในอดีตเราใช้จดหมาย โทรศัพท์ และในปัจจุบันเราใช้มือถือเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้น เรามีอีเมล์เพื่อใช้ส่งข้อความถึงกัน เรามี chat หรือ social chat ที่ใช้พูดคุยและส่งข้อความหากันได้สะดวก และเร็วขึ้น ปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งหากันจึงมีมากขึ้น จนบางครั้งการค้นหาข้อมูลเก่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และอาจทำให้เสียเวลาได้ ในองค์กรก็จะมีวิธีการสื่อสารขั้นพื้นฐานคือระบบเมล์ อาจเพิ่มเติมด้วยการใช้ Line Whatsapp ซึ่งทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น จนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วย content มากมาย ซึ่งบางเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา และอาจทำให้เราถูกหันเหความสนใจจากงานที่ทำอยู่ ไปในการเช็ค ดู ค้นหา Line Chat และอีเมล์ Coordination การทำงานร่วมกัน [...]