Pipedrive ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาคือ Workflow Automation ซึ่งมันจะช่วยให้พนักงานขายลดการทำงานที่ซ้ำๆลงได้ นั่นก็หมายถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

หลักการของมันก็คือว่า เราสามารถสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา อาทิเช่นถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมาโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้เพิ่ม contact ลงไปใน Pipedrive ดีลก็จะถูกสร้างขึ้มมาโดยอัตโนมัติ
หรือ ถ้าเราได้ปรับเปลี่ยนสถานะของดีลจาก Lead In เป็น Contact made ก็จะมีการส่งอีเมล์ไปหาลูกค้าโดยอัตโมมัติ เราควรสร้างอีเมล์ที่จะส่งเตรียมไว้ก่อน (template email)
หรือ ถ้าเราสามารถปิดดีลได้ และเปลี่ยนสถานะดีลมาเป็น Won deal ก็จะมีการส่งอีเมล์ขอบคุณไปหาลูกค้าโดยอัตโนมัติ

จากตัวอย่างด้านบนจะเป็นว่าเมื่อมีเหตุการณ์แรกเกิดขึ้น ซึ่งเราอาจเรียกมันว่า tricker event หลังจากนั้นก็จะมีผลลัพธ์ที่เป็นเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็สามารถจะเรียกมันว่า consequence action

ดังนั้นพนักงานขายก็อาจจะสำรวจตัวเองดูว่ามีการทำงานไหนที่เกี่ยวเนื่องกันที่เราทำบน Pipedrive ซ้ำๆจนสามารถนำเอา Workflow Automation มาช่วยได้บ้าง เพื่อเราจะได้ลด repeated tasks

เรามาลองดูวิธีการใช้งาน Pipedrive workflow automation ว่าทำอย่างไรจากภาพด้านล่างนี้

จะเห็นว่าการสร้าง workflow automation ของ Pipedrive ทำได้ง่าย ซึ่ง user แต่ละคนก็สามารถทำได้เอง หรือจะให้ Admin เป็นคนสร้างแล้วกำหนดให้ใช้กับทุก user ก็ได้

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (081) 823 2988 หรือ email at sujit.c@uncsolutions.com