Chat with us, powered by LiveChat

Archive for Solutions

PIPEDRIVE | Security Dashboard

Pipedrive มีหนึ่งฟีเจอร์ใหม่สำหรับปีนี้ที่น่าสนใจและมีความสำคัญ นั่นก็คือ Security Dashboard ซึ่งจะมีในระดับ Professional ขึ้นไป ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของธุรกิจที่ให้บริการกับลูกค้า ด้วยคุณสมบัติแดชบอร์ดความปลอดภัย บริษัทจะได้รับความโปร่งใสเต็มรูปแบบของการเข้าถึงของผู้ใช้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับ Pipedrive account ของบริษัท รวมถึงเคล็ดลับในการปรับปรุงการตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในระบบ Pipedrive แผงควบคุมความปลอดภัยสามารถเห็นได้โดยแอดมินเท่านั้น ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานทั่วไปเห็น แอดมินต้องทำการอนุญาตหรือเปิดใช้งานให้ เราลองมาดูวีดีโอด้านล่างนี้สำหรับฟีเจอร์ Security Dashboard สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001757818-Security-Dashboard สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ      

PIPEDRIVE | Inquiries & Needs To Know For Set Up Sales CRM

การใช้งาน Sales CRM of Pipedrive ค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน การเรียนรู้ที่จะใช้งานก็ค่อนข้างง่าย ก่อนที่ผู้ใช้งานจะเล่น Pipedrive บริษัทควรที่จะทำการวางแผนการใช้งาน สร้าง Pipelines และ Sales stages กำหนด Permission, Visibility และ ค่า Setting ให้กับผู้ใช้งาน คำถามด้านล่างนี้พอจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะได้นำมาสร้าง Pipelines & Sales stages และกำหนดค่าการใช้งานต่างๆ 1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการใช้งาน Pipedrive 2. ผลลัพธ์ (Expected results) ที่หวังไว้ว่าจะได้เห็น 3. มีทีมหรือผู้ใช้งานที่จะใช้เท่าไหร่ เป็นใครบ้าง รวมทั้งผู้บริหารและแอดมิน 4. ออกแบบ Pipelines และ Sales stages มีใช้กี่ทีม แยก Pipelines ตามแผนกหรือไม่ เริ่มต้นจากไหน [...]

PIPEDRIVE | Activity Reminder

ในแต่ละวันทำงาน เราอาจจะมีงาน หรือกิจกรรมที่ต้องทำหลายอย่าง บางคนอาจจะทำ To do list ไว้ เพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดการงานทั้งหมดในแต่ละวัน บางคนเลือกที่จะใส่ตารางงานบนปฏิทิน (calendar) แล้วมีการแจ้งเตือนงานแต่ละงานไว้ Pipedrive มีฟีเจอร์หนึ่งที่เราเรียกว่า Activity reminder emails ซึ่งเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ได้ โดยปกติแล้วพนักงานขายสามารถสร้างตารางงาน หรือกิจกรรมบนปฏิทิน (calendar) ของ Pipedrive เราสามารถเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนตารางงานได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นเรายังสามารถสร้างกิจกรรม (activity) แล้วมอบหมายให้คนอื่นรับผิดชอบได้ กิจกรรมนั้นก็จะไปอยู่บนตารางงานของคนๆนั้น Pipedrive calendar ยังสามารถทำการซิงค์แบบสองทาง (two-way sync) กับ Google Calendar ได้ด้วย เมื่อต้องการให้มี activity reminder เราอาจจะต้องดูภาพรวมว่าจะให้มีการแจ้งเตือนแบบไหนบ้าง อย่างไรเพื่อทำให้มีการรับข้อมูลที่แจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ Activity reminder emails ของ Pipedrive มีประโยชน์ในการทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานสำหรับกิจกรรมที่อยู่บน Pipedrive โดยทำการส่งอีเมล์ไปให้ซึ่งกำหนดได้ว่าให้ส่งไปไหนช่วงเวลาไหน แล้วยังกำหนดได้ด้วยว่าถ้ามีกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ให้ทำการแจ้งเตือนด้วย [...]

PIPEDRIVE | Notifications & Alerts

ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วเรื่อง Followers Pipedrive มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Notifications via an email สำหรับผู้ติดตาม ที่ติดตามผู้ใช้งาน (Users) ดีล (Deals) บุคคล (People) หรือบริษัท (Organisation) เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลใดๆในดีล บุคคล (People) หรือบริษัท (Organisation) รวมทั้งกิจกรรมที่ผูกติดกับดีล ลูกค้า หรือบริษัท ก็จะมีอีเมล์ส่งไปถึงผู้ติดตาม ซึ่งเราสามารถตั้งค่าการส่งอีเมล์ได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้งจะมีฟีดอัพเดท (update feed) ที่เกี่ยวข้องกับดีล บุคคล และบริษัทที่เราติดตามอยู่ รวมทั้งกิจกรรมที่ผูกติดกับดีล ลูกค้า หรือบริษัท ขึ้นให้เห็นบนหน้าการใช้งานของ Pipedrive ซึ่งเราต้องคลิกปุ่ม Sales Assist (รุปดวงไฟ) เมื่อพนักงานขายมีการทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลกัน แต่ละผู้ใช้งานอาจจะเข้าไปทำการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวกับ ดีล กิจกรรม ลูกค้า หรือบริษัท ที่กำลังใช้งานร่วมกันอยู่ ซึ่งการแจ้งเตือนผู้ติดตาม (Notfications For Followers) [...]

PIPEDRIVE | Followers

Pipedrive Sales CRM ที่ใข้งานง่าย ข้อมูลถูกจัดเก็บบนคลาวด์ มีฟีเจอร์หลากหลายให้ใข้งาน ที่สำคัญพนักงานรวมทั้งผู้บริหารสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์บนโมบิลิตี้ ดีไวซ์ การใช้งานหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ Followers หรือที่เราเรียกว่า ผู้ติดตาม ถ้าเราต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนไหน ให้ใคร ก็ทำการเพิ่มผู้ติดตามสำหรับข้อมูลส่วนนั้น ให้กับคนที่เราต้องการแบ่งปันข้อมูลให้ ประโยชน์ของมันจะอยู่ที่ว่า บางสถานการณ์เราอาจจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลบางส่วนให้กับเพื่อนร่วมงาน พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานอิสระ (freelance) และบางทีเราอาจจะต้องปิดการแชร์ข้อมูลนั้นๆ ซึ่งหมายถึงการตัดผู้ติดตาม (disconnect followers) Pipedrive มีฟังก์ชั่นที่เรียกว่า Followers เราสามารถเพิ่มผู้ติดตามและตัดผู้ติดตามได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่สามารถแบ่งปันโดยการเพิ่มผู้ติดตามได้ก็คือ ดีล บุคคลที่เราติดต่อ บริษัทที่เราติดต่อ หรือแบบ Users Deals | ผู้ติดตามสามารถเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดีลนั้น ยกเว้นบุคคลที่ผูกติดกับดีลนั้น บริษัทที่ผูกติดกับดีลนั้น กิจกรรมที่ผูกติดกับดีลนั้น และอีเมล์ในกรณีที่ตั้งไว้เป็น Private People | ผู้ติดตามสามารถเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ยกเว้นดีลที่ผูกติดกับบุคคลนั้น บริษัทที่ผูกติดกับบุคคลนั้น กิจกรรมที่ผูกติดกับบุคคลนั้น และอีเมล์ในกรณีที่ตั้งไว้เป็น Private Organization | ผู้ติดตามสามารถเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น [...]

PIPEDRIVE | Change Logs

Pipedrive คือทูลสำหรับทีมขาย ที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานขายเป็นเรื่องง่าย ช่วยติดตามงานขายหรือดีล ช่วยทำให้เห็นภาพของงานขาย และมีรีพอร์ทสรุปผลงานขายแบบเรียลไทม์ บางครั้งการทำงานแต่ละดีล อาจจะมีพนักงานขายที่ดูแลมากกว่าหนึ่งคน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลลูกค้า หรือบางทีอาจจะเป็นสถานการณ์ที่หัวหน้ามอบหมายให้ลูกน้องดูแล และหัวหน้าก็เฝ้าติดตามเพื่อจะคอยช่วยเหลือ หรือบางครั้งอาจจะเป็นพนักงานขายมอบหมายงานหรือดีลให้กับพนักงานชั่วคราว (Freelancer) ดูแล จะเห็นว่าจากสถานการณ์ต่างๆด้านบน เรามีความจำเป็นที่ต้องแชร์ข้อมูลของเราให้กับคนอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทำงาน ช่วยเหลือ หรือติดตาม Pipedrive สามารถที่จะตั้งค่าในส่วนของ Visibility ของข้อมูลได้หลายแบบขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เราเลือกใช้ สิ่งสำคัญก็คือว่า Pipedrive มีในส่วนที่เราสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลเปลี่ยนไปจากเดิมตอนไหน ใครเป็นคนเปลี่ยน และข้อมูลเดิมที่เปลี่ยนคืออะไร ซึ่งเราเรียกมันว่าการตรวจสอบย้อนหลัง (change logs) Pipedrive มี Change Logs ให้ดูสำหรับดีล คนติดต่อ และบริษัทที่ติดต่อ เมื่อพนักงานขายร่วมกันทำงานดีลๆหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนอาจจะเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับดีล คนติดต่อ หรือบริษัทที่ติดต่อ ได้ตลอดเวลา ถ้าพนักงานขายต้องการที่จะดูข้อมูลย้อนหลัง (Change Logs) ก็สามารถที่จะทำได้โดยคลิกไปที่ chang logs ตามภาพด้านล่างนี้       จะเห็นว่าการทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลมีความจำเป็นมากขึ้นในยุคนี้ ดังนั้นการมีแพลตฟอร์มที่ดี จะช่วยให้องค์กรทำงานร่วมกัน [...]

Productivity Systems

Two Productivity systems ที่น่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของเราได้ 1) Getting Things Done (GTD) by David Allen เป็นการบริหารจัดการงานหรือโครงการให้สำเร็จในเวลาที่มีการกำหนดไว้ โดยจะแบ่งงานหรือโครงการเป็นส่วนๆและกำหนดสิ่งที่จะต้องทำขึ้นมา ตัวอย่างเช่น งานการติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟให้กับลูกค้า เราต้องทำการกำหนดสิ่งที่จะต้องทำ วัน/เวลา และผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ เช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนการติดตั้ง โทรนัดหมายลูกค้า ทำการติดตั้ง ทดสอบ เซ็นเอกสารติดตั้งเรียบร้อย แจ้งฝ่ายบัญชีและเซลล์เพื่อเก็บเงิน โดยแต่ละงานควรมี due date และคนรับผิดชอบ จากตัวอย่าง มันก็จะเหมือนกับว่าเรากำลังทำ To do List ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง มีกำหนดระยะเวลาเป็นอย่างไร แต่มันเป็น To do List สำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเราจะพบว่าในการทำงานในองค์กร บางครั้งพนักงานใหม่จะไม่รู้ว่าจะต้องทำงานแบบไหน หรือโฟลว์งานเป็นอย่างไร พนักงานใหม่ก็มักจะสอบถามจากพนักงานเก่าที่อยู่มาก่อน ซึ่งบางครั้งก็ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง ดังนั้นถ้าบริษัทมีแพลตฟอร์มการทำงาน (workflow management) ที่ดี ก็จะทำให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น มีแบบแผนที่ดี [...]

PIPEDRIVE | Connecting with other applications

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้การทำงานง่ายชึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิมากขึ้น การที่บริษัทนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน ก็จะเป็นเพิ่ม edge ให้กับบริษัทหรือที่เรียกกันว่า บริษัทมีอาวุธพร้อมที่จะสู้กับคู่แข่งขัน ลองคิดง่ายๆว่าถ้าบริษัทเราใช้อีเมล์ในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่บริษัทอื่นเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทาง Line ความรวดเร็วในการสื่อสารก็จะต่างกัน หรือถ้าบริษัทเรายังคงใช้อีเมล์หรือ paper ในการพูดคุยกันสำหรับงานหรือโครงการ ในขณะที่บริษัทอื่นใช้ g suite หรือ office 365 ในการทำงานร่วมกัน สามารถสร้างไฟล์และแชร์ให้ทุกคนในทีมงานเห็น แก้ไข เสนอแนะได้แบบเรียลไทม์ แน่นอนว่าบริษัทนั้นได้สร้างแพลตฟอร์มที่ดีให้กับคนทำงาน ทำให้คนทำงานมี speed and productivity เพิ่มขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกัน เราย่อมรู้ดีว่าบริษัทที่มีความเร็วที่สูงกว่า หรือมีประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขัน ทูลที่น่าสนใจที่บริษัทสามารถนำไปพิจารณาเพื่อสร้าง edge ให้กับบริษัทของตัวเองมีดังต่อไปนี้ a) Pipedrive เป็นทูลสำหรับ Sales CRM ที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง ทำให้เซลล์มีทูลที่ดีใช้สำหรับทำงาน เก็บข้อมูลลูกค้า รู้สถานะของดีล รู้ว่ายอดขายที่ปิดได้เท่าไหร่ เหลืออีกเท่าไหร่ที่ต้องทำ และบริษัทก็สามารถติดตามงานขายได้แบบเรียลไทม์ b) Asana เป็นทูลสำหรับบริหารจัดการงานหรือโครงการที่ทำร่วมกันในทีมหรือต่างทีมกัน ทำให้คนทำงานติดตามงานได้แบบเรียลไทม์ รู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบในงานแต่ะงานและต้องทำอะไร มีวันที่ครบกำหนดเมื่อไหร่ [...]

Asana | Collaborative Work Management Platform

Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการทำงานของทีมที่ทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมาย โครงการ และงานที่ทำร่วมกัน ซึ่งทำให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโต The Forrester Research ได้จัดให้ Asana อยู่ในโซนของ Leaders สำหรับ Collaborative Work Management Tools For the Enterprise, Q4 2018 เราลองมาดูการใช้งานเพื่อให้เห็นภาพจากวีดีโอด้านล่างนี้   บริษัทสามารถสร้าง Free account สำหรับการใช้งาน Asana ซึ่งจะเป็น Basic version และใช้งานได้ถึง 15 users ร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน asana ฟรีได้โดยคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้      

PIPEDRIVE | Integration with Asana

Pipedrive + Asana = เชื่อมต่อข้อมูลทีมขายกับทีมอื่นๆในบริษัทด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น Asana กระบวนการขายของทีมขายอาจจะสรุปจบหลังจากทีมขายได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า แต่บริษัทยังต้องทำการส่งของให้ลูกค้าตามที่ทีมขายได้คุยตกลงกับลูกค้าไว้ ดังนั้นทีมที่ทำงานต่อจากฝ่ายขายก็จะเข้ามาทำหน้าที่เรื่องของการส่งมอบสินค้าและการบริการที่ดีต่อ เราจะเห็นได้เลยว่าจะมีข้อมูลที่มีการส่งต่อจากทีมขายมายังทีมส่งมอบและบริการ ดังนั้นเพื่อทำให้การทำงานลื่นไหล มีประสิทธิภาพ เราสามารถทำได้โดยเชื่อมต่อ Pipedrive เข้ากับ Asana Pipedrive จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่บริหารจัดการงานขาย จะมีข้อมูลของลูกค้าและดีลต่างๆ Asana จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่บริหารจัดการงานหรือโครงการของทีมต่างๆในบริษัท การเชื่อมต่อ Pipedrive เข้ากับ Asana ทำให้บริษัทสามารถส่งผ่านดีลต่างๆที่ชนะ แพ้ หรือที่ย้ายไปยังขั้นตอนที่ระบุไว้จาก Pipedrive ไปยังที่ Asana ในรูปแบบของงานที่อยู่ภายใต้โครงการที่มีการกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีดีลที่ปิดได้ชนะใน Pipedrive ดีลนี้ก็จะไปปรากฎบน Asana ภายใต้โครงการการติดตั้งและบริการเพื่อให้ทีมสนับสนุนงานขายได้รับผิดชอบต่อไป ลองมาดูวิธีการเชื่อมต่อ Pipedrive เข้ากับ Asana 1. ไปที่ Settings > Apps & integrations > Asana integration 2. คลิกไปที่ปุ่ม Authorize [...]

Affiliates

Partners

Archives