Pipedrive + Asana = เชื่อมต่อข้อมูลทีมขายกับทีมอื่นๆในบริษัทด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น Asana

กระบวนการขายของทีมขายอาจจะสรุปจบหลังจากทีมขายได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า แต่บริษัทยังต้องทำการส่งของให้ลูกค้าตามที่ทีมขายได้คุยตกลงกับลูกค้าไว้ ดังนั้นทีมที่ทำงานต่อจากฝ่ายขายก็จะเข้ามาทำหน้าที่เรื่องของการส่งมอบสินค้าและการบริการที่ดีต่อ

เราจะเห็นได้เลยว่าจะมีข้อมูลที่มีการส่งต่อจากทีมขายมายังทีมส่งมอบและบริการ ดังนั้นเพื่อทำให้การทำงานลื่นไหล มีประสิทธิภาพ เราสามารถทำได้โดยเชื่อมต่อ Pipedrive เข้ากับ Asana

Pipedrive จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่บริหารจัดการงานขาย จะมีข้อมูลของลูกค้าและดีลต่างๆ

Asana จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่บริหารจัดการงานหรือโครงการของทีมต่างๆในบริษัท

การเชื่อมต่อ Pipedrive เข้ากับ Asana ทำให้บริษัทสามารถส่งผ่านดีลต่างๆที่ชนะ แพ้ หรือที่ย้ายไปยังขั้นตอนที่ระบุไว้จาก Pipedrive ไปยังที่ Asana ในรูปแบบของงานที่อยู่ภายใต้โครงการที่มีการกำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีดีลที่ปิดได้ชนะใน Pipedrive ดีลนี้ก็จะไปปรากฎบน Asana ภายใต้โครงการการติดตั้งและบริการเพื่อให้ทีมสนับสนุนงานขายได้รับผิดชอบต่อไป

ลองมาดูวิธีการเชื่อมต่อ Pipedrive เข้ากับ Asana

1. ไปที่ Settings > Apps & integrations > Asana integration

2. คลิกไปที่ปุ่ม Authorize Asana account

3. ทำตามขั้นตอนต่างๆตามที่หน้าจอได้ปรากฎขึ้น

เมื่อทำการเชื่อมต่อกับ Asana เรียบร้อยแล้ว เราต้องทำการกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมา

โดยกฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัวกำหนดให้มีการส่งข้อมูลจาก Pipedrive ไปที่ Asana

กฎเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ตอนนี้มี

a. เมื่อมีดีลที่ชนะ

b. เมื่อมีดีลที่แพ้

c. เมื่อมีดีลที่ย้ายมายังขั้นตอนที่ระบุไว้

หลังจากกำหนดกฎเกณฑ์แล้ว ก็ต้องมาเลือกว่าจะส่งข้อมูลใดบ้างจาก Pipedrive ไปยัง Asana

ข้อมูลที่สามารถเลือที่จะส่งผ่านไปได้ในตอนนี้มี

a. Deal title (จำเป็นต้องมี)

b. Deal value

c. Contact details

d. Pinned notes

e. Organisation details

f. Attachments

ในส่วนของ Pipedrive เมื่อทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มาทำการกำหนดในส่วนของ Asana ว่าจะให้ข้อมูลของดีลส่งผ่านไปที่โครงการไหน และจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ลองมาดูวีดีโอด้านล่างนี้สำหรับการเชื่อมต่อ Pipedrive เข้ากับ Asana

หมายเหตุ ตอนนี้จะมีเพียงแอดมินของ Pipedrive เท่านั้นที่สามารถทำการเชื่อมต่อ Pipedrive กับ  Asana และสามารถกำหนดได้เพียงหนึ่งกฎเกณฑ์และเป็นแบบ one way

ดังนั้นถ้ามีมากกว่าหนึ่งแอดมิน แต่ละแอดมินก็จะกำหนดได้คนละหนึ่งกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน ทำให้มีหลายกฎเกณฑ์ที่ต่างกันได้ภายใต้ one company Pipedrive account

ทดลองเล่น 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น