การใช้งาน Sales CRM of Pipedrive ค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน การเรียนรู้ที่จะใช้งานก็ค่อนข้างง่าย

ก่อนที่ผู้ใช้งานจะเล่น Pipedrive บริษัทควรที่จะทำการวางแผนการใช้งาน สร้าง Pipelines และ Sales stages กำหนด Permission, Visibility และ ค่า Setting ให้กับผู้ใช้งาน

คำถามด้านล่างนี้พอจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะได้นำมาสร้าง Pipelines & Sales stages และกำหนดค่าการใช้งานต่างๆ

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการใช้งาน Pipedrive

2. ผลลัพธ์ (Expected results) ที่หวังไว้ว่าจะได้เห็น

3. มีทีมหรือผู้ใช้งานที่จะใช้เท่าไหร่ เป็นใครบ้าง รวมทั้งผู้บริหารและแอดมิน

4. ออกแบบ Pipelines และ Sales stages

• มีใช้กี่ทีม แยก Pipelines ตามแผนกหรือไม่
• เริ่มต้นจากไหน และอยากจะติดตามให้จบถึงขั้นไหน

5. กำหนดค่า Visibility ให้กับผู้ใช้งาน

• สามารถกำหนดให้เห็นและแก้ไขได้เฉพาะผู้ใช้งาน หรือให้เห็นและแก้ไขได้ทั้งบริษัท
• สำหรับระดับ Professional ขึ้นไป สามารถกำหนดเป็นกลุ่ม (Groups) สำหรับการเห็นและแก้ไขข้อมูล

6. กำหนดค่า Permission ให้กับผู้ใช้งาน

• ลองดูว่าบริษัทสามารถกำหนด Permission อะไรได้บ้างสำหรับผู้ใช้งาน

7. เพิ่มฟิลด์ (fields) สำหรับ ดีล คนติดต่อ (people) บริษัทติดต่อ (organization) กิจกรรม (activities) ถ้า ต้องการ

• พิจารณาดูฟิลด์ที่ให้มาว่าเพียงพอไหม และเพิ่มเติมตามความต้องการ

8. ทำการเชื่อมโยงกับ 3rd party applications ถ้ามีใช้งาน

• เชื่อมโยงกับระบบอีเมล์ของบริษัท (สำหรับระดับ Advanced ขึ้นไปและกรุณาเช็คว่าระบบอีเมล์ของบริษัทสามารถเชื่อมโยงได้ไหมที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000030169-Email-Sync)
• เชื่อมโยงกับ Google Calendar (ในกรณีที่ใช้ G Suite)
• เชื่อมโยงกับ Google Contact (ในกรณีที่ใช้ G Suite)
• เชื่อมโยงกับ Google Drive (ในกรณีที่ใช้ G Suite)

บริษัทสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการ Set up and Deployment ได้จากลิงค์นี้ | How to Set Up Your Pipedrive

สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ