News Archive

Part I: KPIs for Sales Team?

อะไรที่บริษัทสามารถนำมาพิจารณาเป็นดรรชนี (index) ที่วัดการทำงานของพนักงานขายได้บ้าง

พนักงานขายมักจะถูกวัดผลการทำงานจากยอดขาย โดยอาจวัดทุกเดือนหรือทุกไตรมาส นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีการวัดการทำงานของเซลส์จากดรรชนี (index) อื่นๆอีกหรือไม่ อย่างเช่น กิจกรรมที่ทำกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโทรไปหา ส่งใบเสนอราคา ไปเยี่ยม ทำเดโม (do demo) ส่งข้อเสนอ (submit proposal) ไปทานข้าวกลางวัน หรือ จำนวนดีลหรือโอกาสที่เปิดใหม่ (open deals)

แต่ละบริษัทก็จะมีวิธีการวัดการทำงานของเซลล์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการกระตุ้นการทำงานของพนักงานขาย และการแบ่งปันข้อมูลการขายระหว่างเซลส์ที่ไม่เหมือนกัน

Pipedrive จะมีเครื่องมืออันหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรเห็นความเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือดีลของเซลล์แต่ละคน โดยสามารถนำเสนอเป็นรายงาน (report) ได้ดังต่อไปนี้

1. รายงานแสดงผลของกิจกรรมของเซลล์แต่ละคน หรือ รายงานแสดงผลของกิจกรรมของเซลล์ทั้งหมดที่ใช้ Pipedrive

2. รายงานแสดงผลของดีลที่เปิดทั้งหมดและความเคลื่อนไหวของดีลต่างๆของเซลล์แต่ละคน หรือ รายงานแสดงผลของดีลที่เปิดทั้งหมดและความเคลื่อนไหวของดีลต่างๆของเซลล์ทั้งหมดที่ใช้ Pipedrive

สำหรับหัวข้อที่ 1 เราจะแสดงให้เห็นอย่างง่ายจากรูปภาพด้านล่างนี้

ภาพแรก เป็นรายงานแสดงผลของกิจกรรมที่ได้สร้างขึ้น โดยจะแสดงผลของยูสเซอร์ทั้งหมดที่ใส่ข้อมูลใน Pipeline for Services ในช่วงเวลาที่เลือกซึ่งก็คือปีนี้

activities added_v1_W650

โดยปกติแล้วยูสเซอร์ที่เป็นแอดมินของระบบจะสามารถดูรายงานแสดงผลของแต่ละคนได้จาก Tab Statistics ในขณะที่ยูสเซอร์ทั่วไปจะดูได้เพียงรายงานของตัวเองจาก Tab Statistics

ถ้าต้องการให้ยูสเซอร์ทั่วไปสามารถดูรายงานของคนอื่นได้จาก Tab Statistics แอดมินต้องเข้าไปเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า (Setting) จากไม่อนุญาติ “No” เป็นอนุญาติ “Yes”

หมายเหตุ หลังการตั้งค่าเป็น “Yes” ยูสเซอร์ทั่วไปสามารถดูรายงานของคนอื่นจาก Tab Statistics แต่จะไม่สามารถดูรายละเอียด (details) ของแต่ละกิจกรรมได้ถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ติดตาม (followers)

ยูสเซอร์จะสามารถเลือกหรืออนุญาติให้มีผู้ติดตาม (followers) ได้ถ้าเค้าต้องการ ผู้ติดตามจะสามารถเห็นรายละเอียดของ ดีล (deals) คอนแทค (contacts) องค์กร (organization) และกิจกรรมของยูสเซอร์ที่อนุญาติ

ภาพสอง เป็นรายงานแสดงผลของกิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละยูสเซอร์ สามารถเลือกดูได้ว่าจะดูของยูสเซอร์รายไหน

activities added_type over time_v1_W800

หมายเหตุ โดยปกติแล้วยูสเซอร์ที่เป็นแอดมินของระบบจะสามารถดูรายงานแสดงผลของแต่ละคนได้จาก Tab Statistics ในขณะที่ยูสเซอร์ทั่วไปจะดูได้เพียงรายงานของตัวเองจาก Tab Statistics

ถ้าต้องการให้ยูสเซอร์ทั่วไปสามารถดูรายงานของคนอื่นได้จาก Tab Statistics แอดมินต้องเข้าไปเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า (Setting) จากไม่อนุญาติ “No” เป็นอนุญาติ “Yes”

ภาพสาม เป็นรายงานแสดงผลของกิจกรรมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะแสดงผลของยูสเซอร์ทั้งหมดที่ใส่ข้อมูลใน Pipeline for Services ในช่วงเวลาที่เลือกซึ่งก็คือปีนี้

activities completed_v2_w800_ภาพสาม

หมายเหตุ โดยปกติแล้วยูสเซอร์ที่เป็นแอดมินของระบบจะสามารถดูรายงานแสดงผลของแต่ละคนได้จาก Tab Statistics ในขณะที่ยูสเซอร์ทั่วไปจะดูได้เพียงรายงานของตัวเองจาก Tab Statistics

ถ้าต้องการให้ยูสเซอร์ทั่วไปสามารถดูรายงานของคนอื่นได้จาก Tab Statistics แอดมินต้องเข้าไปเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า (Setting) จากไม่อนุญาติ “No” เป็นอนุญาติ “Yes”

ภาพสี่ เป็นรายงานแสดงผลของกิจกรรมที่ทำเสร็จแล้วในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละยูสเซอร์ สามารถเลือกดูได้ว่าจะดูของยูสเซอร์รายไหน

activities completed_type over time_v1_W800

หมายเหตุ โดยปกติแล้วยูสเซอร์ที่เป็นแอดมินของระบบจะสามารถดูรายงานแสดงผลของแต่ละคนได้จาก Tab Statistics ในขณะที่ยูสเซอร์ทั่วไปจะดูได้เพียงรายงานของตัวเองจาก Tab Statistics

ถ้าต้องการให้ยูสเซอร์ทั่วไปสามารถดูรายงานของคนอื่นได้จาก Tab Statistics แอดมินต้องเข้าไปเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า (Setting) จากไม่อนุญาติ “No” เป็นอนุญาติ “Yes”

Pipedrive มีรีพอร์ทสำหรับแสดงผลของกิจกรรมที่สร้างขึ้นหรือทำเสร็จในแต่ละช่วงเวลาที่เลือก มันทำให้บริษัทหรือผู้ใช้งานรวมทั้งเซลล์ จะได้ดูข้อมูลสรุป (summary) ติดตาม (keep track) เปลี่ยนแปลงถ้าต้องการ หรือวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขาย (sales tactics)

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (081) 823 2988 หรือ email at sujit.c@uncsolutions.com

Comments are closed.