Chat with us, powered by LiveChat

News Archive

PIPEDRIVE | FAQs

เราได้รวบรวมคำถามต่างๆที่มักจะถูกถามจากผู้สนใจใช้งาน Pipedrive ไม่ว่าจะมาจากทีมขาย แอดมินระบบ หัวหน้าทีม ผู้บริหาร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทที่กำลังพิจารณาการใช้งานเซลล์ซีอาร์เอ็มอยู่
ลองมาดูกันเลยครับว่ามีชุดคำถามอะไรบ้าง

1. Pipedrive เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศใด
คำตอบ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) อยู่ในทวีปยุโรป

2. Pipedrive มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศใดบ้าง
คำตอบ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia), อเมริกา (USA), อังกฤษ (UK), Lizboa, Czech Republic, and Dublin
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pipedrive.com/en/about

3. Pipedrive มีพนักงานกี่ท่าน
คำตอบ มากกว่า 500 คน

4. Pipedrive มีบริษัทที่ใช้งานประมาณเท่าไหร่
คำตอบ ประมาณ 90,000 บริษัททั่วโลก

5. Pipedrive สามารถรองรับภาษาใดได้บ้าง
คำตอบ สามารถรองรับได้ 16 ภาษาดังนี้
อังกฤษ (US) อังกฤษ (UK) ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส เยอรมัน ผรั่งเศส สเปน
ดัตช์ เอสโตเนีย นอร์เวย์ ตุรกี ฟินแลนด์ โปแลนด์ อิตาเลียน รัสเซีย
หมายถึงเราสามารถจะเปลี่ยนภาษาที่แสดงในระบบจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งตามที่ระบุไว้ด้านบนได้
แต่ในกรณีที่เราต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เราสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นภาษาใดๆก็ได้ รวมทั้งภาษาไทย

6. Pipedrive รองรับสกุลเงินใดบ้าง
คำตอบ รองรับสกุลเงินที่เราใช้ทั่วไป รวมทั้งสกุลเงินไทย

7. Pipedrive มีเป็นแบบ on premise ไหม
คำตอบ Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์เท่านั้น (SaaS on Cloud) ไม่มีเป็นแบบ on premise

8. ถ้าต้องการใช้งาน Pipedrive หรือเป็นแอดมินระบบ ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโค๊ดไหม
คำตอบ ไม่จำเป็น
Pipedrive เป็นแพลตฟอร์มเซลล์ซีอาร์เอ็มที่ใช้งานง่าย (user friendly) ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านการเขียนโค๊ด

9. จะเริ่มต้นใช้งาน Pipedrive อย่างไร
คำตอบ Pipedrive เป็นแพลตฟอร์มเซลล์ซีอาร์เอ็ม ผู้ใช้งานรวมทั้งผู้บริหารต้องการบริหาร จัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ทั้งชื่อ ที่อยู่ ดีล กิจกรรมต่างๆ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องใส่ลงไปในระบบ ด้านล่างนี้เป็นไกด์ไลน์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับบริษัท

a) วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการใช้งาน Pipedrive

b) ผลลัพธ์ (Expected results) ที่หวังไว้ว่าจะได้เห็น

c) มีทีมหรือผู้ใช้งานที่จะใช้เท่าไหร่ เป็นใครบ้าง รวมทั้งผู้บริหารและแอดมิน

d) ออกแบบ Pipelines และ Sales stages มีใช้กี่ทีม แยก Pipelines ตามแผนกหรือไม่ เริ่มต้นจากไหน และอยากจะติดตามให้จบถึงขั้นไหน

e) กำหนดค่า Visibility ให้กับผู้ใช้งาน
สามารถกำหนดให้เห็นและแก้ไขได้เฉพาะผู้ใช้งาน หรือให้เห็นและแก้ไขได้ทั้งบริษัท
สำหรับระดับ Professional ขึ้นไป สามารถกำหนดเป็นกลุ่ม (Groups) สำหรับการเห็นและแก้ไขข้อมูล

f) กำหนดค่า Permission ให้กับผู้ใช้งาน
ลองดูว่าบริษัทสามารถกำหนด Permission อะไรได้บ้างสำหรับผู้ใช้งาน

g) เพิ่มฟิลด์ (fields) สำหรับ ดีล คนติดต่อ (people) บริษัทติดต่อ (organization) กิจกรรม (activities) ได้ถ้าต้องการ
พิจารณาดูฟิลด์ที่ให้มาว่าเพียงพอไหม และเพิ่มเติมตามความต้องการ

h) ทำการเชื่อมโยงกับ 3rd party applications ถ้ามีใช้งาน
เชื่อมโยงกับระบบอีเมล์ของบริษัท (สำหรับระดับ Advanced ขึ้นไปและกรุณาเช็คว่าระบบอีเมล์ของบริษัทสามารถเชื่อมโยงได้ไหมที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000030169-Email-Sync)
เชื่อมโยงกับ Google Calendar (ในกรณีที่ใช้ G Suite)
เชื่อมโยงกับ Google Contact (ในกรณีที่ใช้ G Suite)
เชื่อมโยงกับ Google Drive (ในกรณีที่ใช้ G Suite)

หลังจากนั้นลองเริ่มเล่นหรือใช้งาน Pipedrive ทำการใส่ข้อมูลลงไป กำหนดให้มีผู้ใช้งานทดลองใช้งานจริง เช่นมีผู้ใช้จากทีมขาย การตลาด ผู้บริหาร และไอที เป็นกลุ่มที่เรียกว่า (sample group) ทดลองเล่นประมาณสองสัปดาห์ หลังจากนั้นมีการพูดคุยเพื่อปรับแต่งการใช้งาน เช่น Pipeline and sales stage, field of contact (people, organization), field of activities, field of deals, permission, visibility of data แล้วทดลองเล่นจริงต่ออีกสองสัปดาห์

ทำการสรุปผลการใช้งานว่าตอบสนองความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของบริษัทไหม
ถ้าใช่ ก็ทำการใช้งานจริง แล้วทำการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานที่ต้องใช้ Pipedrive

หมายเหตุ ผู้ใช้งานควรได้รับการแจ้งให้รับรู้ก่อนว่า Pipedrive คืออะไร ประโชน์ของการใช้งาน และการเรียนรู้การใช้งาน

10. วิธีการ set up and deployment ทำได้อย่างไร
คำตอบ ต่อเนื่องจากคำถามข้อ 8 ที่บริษัทควรรวบรวมข้อมูลต่างๆและทำการทดลองใช้งานกลุ่มเล็กก่อน (sample group)
การ set up and deployment สามารถดูได้จากลิงค์นี้ How to Set Up Your Pipedrive

11. Pipeline ที่สร้างขึ้นควรมี Sales stages เป็นอย่างไร ควรจบที่ไหนดี
คำตอบ ลองดูตัวอย่างด้านล่างนี้สำหรับ Pipelines ที่ออกแบบให้มี sales stages ต่างกัน

Pipeline สำหรับการหาลูกค้าใหม่

ลีดลูกค้าใหม่ –> ติดต่อลีด –> ลีดที่ดี –> นำเสนอราคา –> ต่อรอง

ลีดลูกค้าใหม่ –> ติดต่อลีด –> ลีดที่ดี –> นำเสนอราคา –> ต่อรอง –> ได้รับใบสั่งซื้อ –> ออกใบแจ้งหนี้ –> ได้รับเงิน

ลีดลูกค้าใหม่ –> ติดต่อลีด –> ลีดที่ดี –> นำเสนอราคา –> ต่อรอง –> ได้รับใบสั่งซื้อ –> ออกใบแจ้งหนี้ –> ได้รับเงิน –> ส่งของ

สามารถออกแบบหรือนำไปปรับใช้ตามความต้องการของบริษัท

Pipeline สำหรับติดต่อลูกค้าเก่า

ฐานลูกค้าเก่า –> ติดต่อลูกค้า –> นำเสนอราคา –> ต่อรอง

Pipeline and stages จะมีวิวที่เราเรียกว่า visual view ซึ่งลักษณะจะเหมือนกับระบบคันบัน (Kanban System)

Kanban system เป็นระบบการจัดตารางเวลาสำหรับการผลิตแบบลีนและการผลิตแบบทันเวลา
Taiichi Ohno วิศวกรอุตสาหกรรมของ Toyota พัฒนา kanban เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
Kanban เป็นวิธีหนึ่งในการบรรลุ JIT System ระบบใช้ชื่อจากการ์ด (card) ที่ไว้ติดตามการผลิตภายในโรงงาน

ดังนั้นเราจึงนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ Pipelines and stages สำหรับการทำงานใดๆในองค์กรที่ต้องการได้เช่นกัน

12. ผู้ใช้สามารถทำการลบข้อมูลได้ไหม แล้วสามารถทำการดึงข้อมูลกลับคืนมาได้หรือเปล่า
คำตอบ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานใส่ลงไปในระบบ Pipedrive สามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้

a) Contacts (People and Organisation)
ไม่สามารถลบได้

b) Deals
แอดมินสามารถลบได้ และแอดมินสามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้งานทำการลบได้ ข้อมูลที่ถูกลบจะยังคงอยู่ในระบบ Pipedrive ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถจะทำการดึงข้อมูลกลับมาได้
วิธีการดึงข้อมูลกลับคืนมาทำได้โดยดูจากลิงค์นี้ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115002416145-How-can-I-restore-deleted-deals-

c) Activities
แอดมินสามารถลบได้ และแอดมินสามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้งานทำการลบได้ ข้อมูลที่ถูกลบจะยังคงอยู่ในระบบ Pipedrive ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถจะใช้ Filter เพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วได้

d) Products
แอดมินสามารถลบได้ ผู้ใช้งานไม่สามารถทำการลบได้ ข้อมูลที่ถูกลบจะยังคงอยู่ในระบบ Pipedrive ดังนั้นแอดมินสามารถจะใช้ Filter เพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วได้

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดสามารถที่จะคัดลอกออกมาได้ในรูปแบบ excel หรือ csv ไฟล์

13. เราสามารถทำการแจ้งเตือนกิจกรรมของเราที่อยู่ใน Pipedrive ได้หรือไม่
คำตอบ สามารถทำการแจ้งเตือนได้ Pipedrive จะมีฟังก์ชั่นที่เรียกว่า Activity reminder emails ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ได้
นอกจากนั้น Pipedrive ยังมีโมบายแอพที่เราสามารถใช้งานได้ และสามารถตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนบนโมบายสำหรับแต่ละกิจกรรมก่อนที่กิจกรรมนั้นจะมาถึง เช่นแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อน 10 นาที เป็นต้น

14. Pipedrive มี Data Center ที่ประเทศไหนบ้าง
คำตอบ Pipedrive ใช้บริการของ Rackspace สำหรับ Data Center ซึ่งอยู่ที่ประเทศอเมริกาและเยอรมัน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/206760639-How-secure-is-my-data-in-Pipedrive-

15. Pipedrive มีการแบคอัพข้อมูลอย่างไร
คำตอบ Pipedrive ใช้บริการของ Amazon Web Services สำหรับทำการแบคอัพข้อมูล
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207450685

16. Pipedrive มีการปกป้องข้อมูลอย่างไร
คำตอบ ข้อมูลทั้งหมดของบริษัทเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งพนักงานของ Pipedrive ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูได้ยกเว้นว่าลูกค้าจะอนุญาติ
Pipedrive ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ให้บริการที่มี Certification of SOC2 ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • Security
  • Availability
  • Confidentiality
  • Privacy

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pipedrive.com/en/features/reliability-safety

17. ราคาของ Pipedrive คิดอย่างไร
คำตอบ สามารถเลือกใช้เป็นแบบรายเดือนหรือรายปี โดยเลือกระดับที่เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งจะมีให้เลือก 4 แบบ

  • Essential
  • Advanced เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการซิงค์อีเมล์ที่ใช้งานอยู่
  • Professional เหมาะสำหรับบริษัทที่มีการกำหนดการใช้งานแบบกลุ่ม (Groups) ดูรายงานแบบกลุ่ม กำหนดการใช้งานข้อมูลร่วมกันแบบกลุ่ม หรือกำหนด permission แบบ 3 ระดับ (admin, user, manager)
  • Enterprise

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pipedrive.com/en/pricing

18. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถรู้ได้อย่างไร
คำตอบ ข้อมูลที่มีความสำคัญ เช่น Deals, Contact (People, Organisation) อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา และการทำงานในยุคปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีการแบ่งปันเพื่อให้ทีมงาน หัวหน้างาน สามารถเข้ามาดูและแก้ไขได้ ดังนั้นถ้ามีการแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผู้ใช้งานสามารถรู้ได้โดยเข้าไปดูที่ Change logs ในหน้าของดีเทลวิวของดีล หรือ Contact (People, Organization)
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://uncsolutions.com/new/?p=1316

19. Pipedrive มี Security logs หรือ Audit logs ไหม และเก็บได้กี่วัน
คำตอบ มี ในระดับ Professional ขึ้นไป และเก็บได้ 60 วัน ทั้งนี้สามารถที่จะคัดลอกข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบ excel หรือ csv ไฟล์
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001757818-Security-Dashboard#C6

Comments are closed.

Affiliates

Partners

Archives