ไม่แน่ใจว่ามีผู้ใช้งานคนไหนเคยลองเข้าไปดู “Updates” ที่อยู่ใน User profile หรือเปล่า มันเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่ง ที่ไว้สำหรับดูการเปลี่ยนแปลง (updating) ของกิจกรรม ดีล บุคคลที่ติดต่อ บริษัทที่ติดต่อ บางครั้งผู้ใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น วัน เวลา โน๊ต ในกิจกรรมที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าผู้ใช้งานต้องการดูว่าเปลี่ยนมาจากอะไร (orginal content) ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ “Updates” และบางครั้งกิจกรรมอาจถูกแก้ไขข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน เราซึ่งเป็นเจ้าของของกิจกรรม ก็สามารถเข้ามาดูได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ปกติ “Updates” จะขึ้นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด และจะแสดงให้ดูได้อยู่ที่ 40 รายการ ดังนั้นถ้าต้องการติดตาม (tracking) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม ดีล บุคคลที่ติดต่อ บริษัทที่ติดต่อ ฟีเจอร์ “Updates” ก็จะช่วยผู้ใช้งานได้ การเข้าไปดูก็ง่ายดาย เพียงคลิกไปที่ User profile เลือกที่ Updates ก็จะเห็นข้อมูลต่างๆที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันนี้องค์กรสามารถใช้ทูลหลากหลายสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า เช่น Facebook messenger, WhatsApp, Chat on website มันจะดีไหมถ้าองค์กรสามารถพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางช่องทางหลัก ซึ่งไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาจาก Facebook Page, WhatsApp, or Chat on Website เราก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ทันทีผ่านช่องทางหลักนี้ LiveChat เป็นแชทบนเวปไซด์ที่สามารถเป็นช่องทางหลักสำหรับพูดคุยกับลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อมาทาง Chat on website, FB Page, or WhatsApp สิ่งที่เราจะต้องทำ ก็เพียงแค่เชื่อมต่อ LiveChat กับ Facebook Page และ WhatsApp เท่านี้ก็ทำให้ผู้ใช้งาน LiveChat ดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตอนนี้การเชื่อมต่อกับ Facebook Page จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่การเชื่อมต่อกับ Whatsapp จะมีค่าบริการรายเดือน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.livechatinc.com/marketplace/apps/oapps-for-whatsapp สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ 30 วัน  

การทำงานในยุคปัจจุบัน ความเร็ว (Speed) ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก จนมีวลีที่ว่า Speed is Power ใครทำงานได้เร็วกว่า (ควรถูกต้องด้วย) ก็จะมีอำนาจเหนือกว่า หรือมีโอกาสชนะมากกว่า ลองคิดดูว่าถ้าองค์กรแรกสื่อสารโดยมีแค่เบอร์ 02 (Landline) กับอีกองค์กรหนึ่งที่ใช้ Mobile แน่นอนว่าการติดต่อผ่าน mobile ย่อมได้เปรียบกว่าเพราะสะดวกและเร็วกว่า ถ้าองค์กรแรกแชร์ข้อมูลที่ดูได้เพียงบน Desktop กับอีกองค์กรหนึ่งที่สามารถดูข้อมูลที่แชร์ได้บนมือถือ แน่นอนว่าการใช้มือถือทำงานหรือดูข้อมูลที่แชร์ก็จะสะดวก รวดเร็วกว่า โดยเฉพาะเมื่อเราไม่ได้อยู่ในออฟฟิศ Pipedrive มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Workflow automation ซึ่งสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานซ้ำๆ ทำให้การใช้งาน Pipedrive สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Pipedrive มีเทมเพลต (template) ที่ทำให้เราสามารถสร้าง workflow automation ได้ง่ายยิ่งขึ้น ลองมาดูตัวอย่างด้านล่างนี้ว่ามี workflow auomation ไหนบ้างมี่น่าสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กร ตัวอย่างแรก เมื่อมีการเพิ่ม Deal ใหม่เข้าไปใน Pipeline ระบบก็จะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถกำหนดกิจกรรมขึ้นมาว่าจะเป็น [...]

เราได้รวบรวมคำถามต่างๆที่มักจะถูกถามจากผู้สนใจใช้งาน Pipedrive ไม่ว่าจะมาจากทีมขาย แอดมินระบบ หัวหน้าทีม ผู้บริหาร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทที่กำลังพิจารณาการใช้งานเซลล์ซีอาร์เอ็มอยู่ ลองมาดูกันเลยครับว่ามีชุดคำถามอะไรบ้าง 1. Pipedrive เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศใด คำตอบ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia) อยู่ในทวีปยุโรป 2. Pipedrive มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศใดบ้าง คำตอบ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia), อเมริกา (USA), อังกฤษ (UK), Lizboa, Czech Republic, and Dublin สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pipedrive.com/en/about 3. Pipedrive มีพนักงานกี่ท่าน คำตอบ มากกว่า 500 คน 4. Pipedrive มีบริษัทที่ใช้งานประมาณเท่าไหร่ คำตอบ ประมาณ 90,000 บริษัททั่วโลก 5. Pipedrive สามารถรองรับภาษาใดได้บ้าง คำตอบ สามารถรองรับได้ 16 ภาษาดังนี้ อังกฤษ (US) [...]

Pipedrive มีโมบายแอพให้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเล่น Pipedrive ได้ทุกที่ ทุกเวลา สิ่งหนึ่งที่โมบายแอพ Pipedrive ยังไม่ได้ตอบโจทย์ของการใช้งาน ก็จะเป็นเรื่องรีพอร์ท ที่ยังไม่สามารถดูได้ ดังนั้นถ้าผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมขายต้องการดูสรุปรีพอร์ท ก็จะต้องเข้าไปดูบน Pipedrive web based ในปีนี้ Pipedrive มีรีลิสฟีเจอร์ใหม่ๆออกมา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Sales Insight Mobile app. มันจะเป็นโมบายแอพอีกตัวหนึ่งสำหรับหัวหน้าทีมที่จะคอยดู ติดตาม การทำงานของพนักงานขาย และสามารถที่จะดูว่ามีดีลที่ชนะ ดีลที่แพ้ หรือดีลที่เปิดใหม่ขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาเท่าไหร่ ซึ่งสามารถดูได้แบบแยก Pipeline หรือรวม Pipelines ทั้งหมด โดยหน้าจอจะแสดงผลของพนักงานขายทั้งหมดที่มีดีลที่ชนะ ดีลที่แพ้ หรือดีลที่เปิดใหม่ขึ้นมาแล้วแต่เราเลือก และเมื่อเราคลิกไปที่พนักงานขายคนใดคนหนึ่ง มันก็แสดงข้อมูลต่อว่ามีดีลชนะ ดีลแพ้เท่าไหร่ รวมถึงแสดงสรุปกิจกรรมที่ทำเสร็จ และกิจกรรมที่ได้เพิ่มเข้ามาในช่วงเวลานั้นๆ Sales Insight Mobile app. เป็นเหมือนสรุปข้อมูลยอดขายและจำนวนดีลที่ทำได้ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้เห็นภาพรวมอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการดูข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ก็สามารถตามต่อโดยการเข้าไปดูที่ Pipedrive web based ฟีเจอร์ใหม่นี้สามารถใช้ได้เฉพาะระดับ [...]

Pipedrive มีรีพอร์ทและแดชบอร์ดให้ผู้ใช้ พนักงานขาย หัวหน้าทีม และผู้บริหารได้ดู ติดตาม และเข้าใจยอดขายบริษัทและการทำงานของพนักงานขายแบบเรียลไทม์ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ activities effort, pipeline performance, and sales performance ซึ่งแต่ละหัวข้อ จะมีเมทริกซ์ในการวัดที่ถูกกำหนดมาให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องมาสร้างเมทริกซ์ หรือกำหนดตัววัดขึ้นมา การใช้งานก็จะง่าย การดูและเข้าใจก็จะตรงไปตรงมา (straightforward) แต่บางครั้ง บริษัทก็อยากจะสร้างเมทริกซ์ในการวัดขึ้มมาเอง เพื่อที่จะแสดงผล (reports and dashboards) ในสิ่งที่ผู้บริหาร หรือหัวหน้าทีมขายอยากจะดู มันเลยทำให้ Pipedrive ได้นำเสนอฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาในปีนี้ที่เรียกว่า Insight นอกจากนั้นยังสามารถแชร์แดชบอร์ดที่สร้างขึ้นมาให้กับคนอื่นได้ดูโดยการส่งลิงค์ไปให้ จะเป็นพับบลิคลิงค์ (public link) โดยหน้าแสดงผลไม่จำเป็นต้องล็อคอิน ฟีเจอร์ Insight จะมีให้เฉพาะ Professional Level ขึ้นไปเท่านั้น สามาถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001930658-Insights-feature-Beta- สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ    

Pipedrive มีหนึ่งฟีเจอร์ใหม่สำหรับปีนี้ที่น่าสนใจและมีความสำคัญ นั่นก็คือ Security Dashboard ซึ่งจะมีในระดับ Professional ขึ้นไป ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของธุรกิจที่ให้บริการกับลูกค้า ด้วยคุณสมบัติแดชบอร์ดความปลอดภัย บริษัทจะได้รับความโปร่งใสเต็มรูปแบบของการเข้าถึงของผู้ใช้งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับ Pipedrive account ของบริษัท รวมถึงเคล็ดลับในการปรับปรุงการตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในระบบ Pipedrive แผงควบคุมความปลอดภัยสามารถเห็นได้โดยแอดมินเท่านั้น ถ้าต้องการให้ผู้ใช้งานทั่วไปเห็น แอดมินต้องทำการอนุญาตหรือเปิดใช้งานให้ เราลองมาดูวีดีโอด้านล่างนี้สำหรับฟีเจอร์ Security Dashboard สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001757818-Security-Dashboard สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Pipedrive โดยเริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ      

การใช้งาน Sales CRM of Pipedrive ค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน การเรียนรู้ที่จะใช้งานก็ค่อนข้างง่าย ก่อนที่ผู้ใช้งานจะเล่น Pipedrive บริษัทควรที่จะทำการวางแผนการใช้งาน สร้าง Pipelines และ Sales stages กำหนด Permission, Visibility และ ค่า Setting ให้กับผู้ใช้งาน คำถามด้านล่างนี้พอจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะได้นำมาสร้าง Pipelines & Sales stages และกำหนดค่าการใช้งานต่างๆ 1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการใช้งาน Pipedrive 2. ผลลัพธ์ (Expected results) ที่หวังไว้ว่าจะได้เห็น 3. มีทีมหรือผู้ใช้งานที่จะใช้เท่าไหร่ เป็นใครบ้าง รวมทั้งผู้บริหารและแอดมิน 4. ออกแบบ Pipelines และ Sales stages มีใช้กี่ทีม แยก Pipelines ตามแผนกหรือไม่ เริ่มต้นจากไหน [...]

ในแต่ละวันทำงาน เราอาจจะมีงาน หรือกิจกรรมที่ต้องทำหลายอย่าง บางคนอาจจะทำ To do list ไว้ เพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดการงานทั้งหมดในแต่ละวัน บางคนเลือกที่จะใส่ตารางงานบนปฏิทิน (calendar) แล้วมีการแจ้งเตือนงานแต่ละงานไว้ Pipedrive มีฟีเจอร์หนึ่งที่เราเรียกว่า Activity reminder emails ซึ่งเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ได้ โดยปกติแล้วพนักงานขายสามารถสร้างตารางงาน หรือกิจกรรมบนปฏิทิน (calendar) ของ Pipedrive เราสามารถเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนตารางงานได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นเรายังสามารถสร้างกิจกรรม (activity) แล้วมอบหมายให้คนอื่นรับผิดชอบได้ กิจกรรมนั้นก็จะไปอยู่บนตารางงานของคนๆนั้น Pipedrive calendar ยังสามารถทำการซิงค์แบบสองทาง (two-way sync) กับ Google Calendar ได้ด้วย เมื่อต้องการให้มี activity reminder เราอาจจะต้องดูภาพรวมว่าจะให้มีการแจ้งเตือนแบบไหนบ้าง อย่างไรเพื่อทำให้มีการรับข้อมูลที่แจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ Activity reminder emails ของ Pipedrive มีประโยชน์ในการทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานสำหรับกิจกรรมที่อยู่บน Pipedrive โดยทำการส่งอีเมล์ไปให้ซึ่งกำหนดได้ว่าให้ส่งไปไหนช่วงเวลาไหน แล้วยังกำหนดได้ด้วยว่าถ้ามีกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น ให้ทำการแจ้งเตือนด้วย [...]

ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วเรื่อง Followers Pipedrive มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Notifications via an email สำหรับผู้ติดตาม ที่ติดตามผู้ใช้งาน (Users) ดีล (Deals) บุคคล (People) หรือบริษัท (Organisation) เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลใดๆในดีล บุคคล (People) หรือบริษัท (Organisation) รวมทั้งกิจกรรมที่ผูกติดกับดีล ลูกค้า หรือบริษัท ก็จะมีอีเมล์ส่งไปถึงผู้ติดตาม ซึ่งเราสามารถตั้งค่าการส่งอีเมล์ได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้งจะมีฟีดอัพเดท (update feed) ที่เกี่ยวข้องกับดีล บุคคล และบริษัทที่เราติดตามอยู่ รวมทั้งกิจกรรมที่ผูกติดกับดีล ลูกค้า หรือบริษัท ขึ้นให้เห็นบนหน้าการใช้งานของ Pipedrive ซึ่งเราต้องคลิกปุ่ม Sales Assist (รุปดวงไฟ) เมื่อพนักงานขายมีการทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลกัน แต่ละผู้ใช้งานอาจจะเข้าไปทำการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวกับ ดีล กิจกรรม ลูกค้า หรือบริษัท ที่กำลังใช้งานร่วมกันอยู่ ซึ่งการแจ้งเตือนผู้ติดตาม (Notfications For Followers) [...]